选手面对面赛题高度贴合客户需求比赛让我认清差距

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选手面对面:赛题高度贴合客户需求,比赛让我认清差距

选手面对面:赛题高度贴合客户需求,比赛让我认清差距

摘要

昨天在做题的过程中就给我一个非常强烈的震撼。这个赛题,首先来讲是非常切合我们当前的实操,对于我们客户维护、技能提升好个人成长都非常有帮助。今天的赛题非常有深度,回去以后还是要加强学习。

许冉冉 农业银行济南分行私人银行部财富顾问CFP持证人 CPB持证人

昨天在做题的过程中就给我一个非常强烈的震撼。这个赛题,首先来讲是非常切合我们当前的实操,对于我们客户维护、技能提升好个人成长都非常有帮助。今天的赛题非常有深度,回去以后还是要加强学习。

我是2013年进入私人银行这个行业,之后进行了认证私人银行家CPB的培训,2014年考试持证。今年是2018年,已经过去了将近5个年头,所以通过这次考试,我也是想来寻找差距,获得提升。与我当时培训的时候相比,很多政策很多形式都有了很大的变化,我现在还在关注CPB的相关信息,包括金库网有放一些免费的视频资料学习。现在的CPB培训所更新的学习形式、资料,后面还有一对一的案例辅导。我当时学的时候没有感受到这些,能感受到很大的进步和提升。所以我也想借这个机会,能有一个知识的更新和学习。

这次赛题和我平时工作面对的客户需求相比,匹配度还是挺高的。比如这次赛题中提到宏观经济分析,还有CRS,都是当前的热点。还有传承工具的选择,其实都是我们高净值客户非常关注的问题。

从内部来讲,我们作为私人银行从业人员,我们机构会提供很多学习机会,对我们的知识进行不断的更新;从外部来讲,比如像参加这次大赛,就给我一次非常好的学习机会,来不断地充实和提升自己的知识储备和知识结构。那么也对个人能力、整个知识架构、很多热点,这些问题有了一个全新的认识,我觉得非常好。

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